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国窖环保事件点评:回购显示信心 期待中国节能接

时间:2020-10-08 05:43

国窖环保事件点评:回购显示信心期待中国节能增效。2020.06.15 00:00:00国海证券事件:2020年6月12日晚通知:实际控制人李炜提出回购公司股份,并公布股份回购通知:公司股份回购价格在1.5-3亿元之间,回购价格不超过13.50元/股。回购的股份用于节能。我们的评论如下:投资要领:1.5-3亿人民币的大规模回购,体现了公司对未来增长的信心。公司回购股份,主要是因为近期二级市场表现不佳。基于公司目前的规划情况、财务状况和未来增长前景,实际控制人提出回购公司股份。董事会、监事会已经审议通过,仍需股东大会审议通过。回购金额1.5-3亿元的大规模回购,表明公司对未来增长充满信心,有利于维护投资者利益,增强投资者信心。回购的股份在中国节能转让公司股份后用于股权激励,或者在公司成为央企后员工持股计划约束高管和重点骨干的利益,可以丰富和调动他们的努力,有利于公司的长期增长。在手拉手保障绩效增长的繁荣预期中,节能接管后的协同效应将停止。截至2019年底,公司手头工程订单39.27亿元,特许经营规划未完成投资22.62亿元。同时,国珍集团在股权转让协议中承诺,公司2020年净利润不低于3.5亿元,保证手拉手资本充裕的年度业绩稳定增长。本公司控股股东郭震集团拟将其持有的上市公司15%股权(100,588,051股)转让给中国节能。在此之前,中国节能将通过出席成为公司第三大股东。股权转让完成后,中国节能的持股比例将从8.69%提高到23.69%,成为公司的第一大股东。同时,郭震集团将4197.77万股(6.26%)的表决权委托给中国节能。转让价格为14.6636元/股,比通知日收盘价高出32.10%。节能集团持股的连续增加和溢价收购控股权,显示了该公司对未来增长的认可和信心。中国节能集团是唯一以节能减排为主营业务的央企,是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业集团。下属企业500多家,其中5家上市公司业务遍及全国,约110个国家和地区。与此同时,中国节能集团被国家赋予企业责任,扮演长江流域污染治理的主平台,有望为公司带来长江流域的项目。此外,中国节能拥有1300万吨/日的水资产,包括中国环保水(日处理罚款1100万吨)和中国节能水(日处理罚款220万吨)。未来有可能向上市公司注入优质水资产或委托上市公司运营水资产。盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。不考虑回购对公司股本的影响,预计公司2020-2022年的每股收益将分为0.59元、0.71元和0.80元,对应当前股价PE被分为16倍、13倍和12倍,以维持公司的“增持”评级。风险警告:新订单低于预期,项目进展缓慢,s罚款

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